afp金融理财师的概述

afp金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 　　按照中国金融理财标准委员会的规定，金融理财师必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）...