CWM是什么

CWM，即“特许财富管理师”，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书。CWM偏重客户研究、投资组合管理、税负优化的学习，包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块。主要通过掌握与个人理财相关的各种不同的金融产品的特点和科学的理财方法，特许财富管理师为个人提供全方位的理财建议，根据客户的财产规模、财务收支、收益目标...